산업용 배터리 시장은 단순한 에너지 저장 장치를 넘어, 현대 산업의 심장이자 미래 성장의 동력으로 자리매김하고 있습니다. 특히 2025년을 기점으로 그 성장세는 더욱 가팔라질 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 11.2%라는 놀라운 수치가 이를 뒷받침합니다. 이는 단순한 통계적 수치를 넘어, 우리 경제와 산업 전반에 걸쳐 거대한 변화의 물결이 다가오고 있음을 시사합니다. 지금이야말로 산업용 배터리 시장의 잠재력을 꿰뚫어보고, 미래를 위한 전략적 투자를 준비해야 할 중요한 시점입니다.
본 분석에서는 2025년 산업용 배터리 시장의 성장 동력을 심층적으로 분석하고, 숨겨진 투자 기회를 발굴하여 제시합니다. 기술 혁신, 정책 변화, 그리고 시장 트렌드를 종합적으로 고려하여, 독자 여러분이 미래 시장을 선점하고 성공적인 투자 결정을 내릴 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 이 글을 통해 산업용 배터리 시장에 대한 깊이 있는 이해를 얻고, 미래를 향한 현명한 발걸음을 내딛으시기를 바랍니다.
지금부터 우리는 산업용 배터리 시장의 현재와 미래를 조망하며, 여러분의 성공적인 투자를 위한 길잡이가 되어 드리겠습니다. 함께 미래를 탐험하고, 새로운 기회를 발견하는 여정에 동참해 주십시오.
1. 산업용 배터리 시장 개요 및 성장 전망
2025년 산업용 배터리 시장 심층 분석: CAGR 11.2% 성장 동력과 투자 기회 진단 관련 이미지
산업용 배터리 시장은 전동 지게차, 무정전 전원 장치(UPS), 통신 장비, 에너지 저장 시스템(ESS), 의료 기기, 철도 시스템 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 배터리를 포괄합니다. 이러한 배터리는 전력 공급의 안정성을 확보하고, 생산성을 향상시키며, 새로운 기술 혁신을 가능하게 하는 핵심적인 역할을 수행합니다. 특히 최근에는 환경 규제 강화와 지속 가능한 에너지 시스템에 대한 요구 증가로 인해 산업용 배터리 시장의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
2025년까지 산업용 배터리 시장은 연평균 11.2%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 전 세계적인 전력 수요 증가, 신재생 에너지 보급 확대, 그리고 전기차 및 관련 산업의 성장과 밀접한 관련이 있습니다. 또한, 리튬 이온 배터리 기술의 발전과 가격 경쟁력 강화는 산업용 배터리 시장의 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 특히 에너지 저장 시스템(ESS) 분야는 산업용 배터리 시장의 가장 큰 성장 동력 중 하나로 꼽히며, 스마트 그리드 구축과 함께 그 중요성이 더욱 커질 것입니다.
산업용 배터리 시장의 성장은 단순히 배터리 제조업체에만 국한되지 않고, 관련 소재, 부품, 장비 산업에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한, 배터리 관리 시스템(BMS), 충전 인프라, 그리고 배터리 재활용 기술과 같은 새로운 시장 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 따라서 산업용 배터리 시장은 다양한 산업 분야에 걸쳐 혁신과 성장을 촉진하는 핵심적인 역할을 수행할 것으로 전망됩니다.
- 전력 수요 증가 및 신재생 에너지 보급 확대
- 리튬 이온 배터리 기술 발전 및 가격 경쟁력 강화
- 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 성장
2. 주요 성장 동력 분석: 기술 혁신, 정책 변화, 시장 트렌드
산업용 배터리 시장의 성장을 이끄는 주요 동력은 크게 기술 혁신, 정책 변화, 그리고 시장 트렌드의 세 가지로 구분할 수 있습니다. 기술 혁신은 배터리의 성능 향상, 수명 연장, 그리고 안전성 강화에 기여하며, 새로운 시장 수요를 창출합니다. 정책 변화는 환경 규제 강화, 신재생 에너지 지원 정책, 그리고 전기차 보급 확대 정책 등을 통해 산업용 배터리 시장의 성장을 촉진합니다. 시장 트렌드는 전력 수요 증가, 에너지 저장 시스템(ESS) 수요 증가, 그리고 전기차 및 관련 산업의 성장과 같은 요인들을 포함합니다.
기술 혁신 측면에서는 리튬 이온 배터리 기술의 발전이 가장 중요한 역할을 합니다. 리튬 이온 배터리는 에너지 밀도, 수명, 그리고 안전성 측면에서 기존 배터리 기술보다 우수한 성능을 제공하며, 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 또한, 전고체 배터리, 리튬황 배터리, 그리고 나트륨 이온 배터리와 같은 차세대 배터리 기술 개발도 활발하게 진행되고 있으며, 이러한 기술들은 미래 산업용 배터리 시장의 판도를 바꿀 잠재력을 가지고 있습니다. 특히 전고체 배터리는 안전성이 높고 에너지 밀도가 높아 전기차 및 에너지 저장 시스템 분야에서 큰 기대를 모으고 있습니다.
정책 변화 측면에서는 각국 정부의 환경 규제 강화와 신재생 에너지 지원 정책이 산업용 배터리 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 탄소 배출량 감축 목표 달성을 위해 각국 정부는 신재생 에너지 발전 비중을 늘리고 있으며, 이에 따라 에너지 저장 시스템(ESS) 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 전기차 보급 확대 정책은 전기차 충전 인프라 구축을 촉진하고, 전기차 배터리 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 정책 변화는 산업용 배터리 시장에 긍정적인 영향을 미치며, 지속적인 성장을 가능하게 할 것입니다.
시장 트렌드 측면에서는 전력 수요 증가와 에너지 저장 시스템(ESS) 수요 증가가 산업용 배터리 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 전 세계적인 인구 증가와 경제 성장으로 인해 전력 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 신재생 에너지 발전의 간헐성을 보완하기 위한 에너지 저장 시스템(ESS) 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 전기차 및 관련 산업의 성장은 전기차 배터리 수요를 증가시키고, 전기차 충전 인프라 구축을 촉진하며, 산업용 배터리 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 시장 트렌드는 산업용 배터리 시장의 성장 가능성을 높이고, 투자 기회를 확대할 것으로 예상됩니다.
- 리튬 이온 배터리 기술 발전
- 각국 정부의 환경 규제 강화 및 신재생 에너지 지원 정책
- 전력 수요 증가 및 에너지 저장 시스템(ESS) 수요 증가
3. 산업별 시장 분석: 전동 지게차, UPS, ESS, 의료 기기 등
산업용 배터리 시장은 다양한 산업 분야에서 활용되며, 각 산업별로 특성과 성장 잠재력이 다릅니다. 전동 지게차, 무정전 전원 장치(UPS), 에너지 저장 시스템(ESS), 의료 기기 등 주요 산업별 시장을 분석하여 투자 기회를 발굴하고, 미래 성장 전략을 수립하는 데 도움이 될 정보를 제공합니다.
전동 지게차 시장은 물류 및 창고 자동화 트렌드와 함께 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 기존 내연기관 지게차를 전동 지게차로 대체하는 수요가 증가하고 있으며, 전동 지게차의 성능 향상과 가격 경쟁력 강화는 이러한 추세를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 특히 리튬 이온 배터리를 탑재한 전동 지게차는 긴 수명, 빠른 충전 속도, 그리고 유지 보수 비용 절감 등의 장점을 제공하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 따라서 전동 지게차 시장은 산업용 배터리 시장의 중요한 성장 동력 중 하나로 꼽힙니다.
무정전 전원 장치(UPS) 시장은 전력 공급의 안정성을 확보하기 위한 필수적인 장비로, 데이터 센터, 통신 시설, 그리고 산업 현장 등에서 널리 사용되고 있습니다. 최근에는 전력 품질 문제와 자연재해 발생 빈도 증가로 인해 UPS 수요가 더욱 증가하고 있으며, 특히 리튬 이온 배터리를 탑재한 UPS는 기존 납축전지 UPS보다 에너지 효율이 높고 수명이 길어 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 또한, 클라우드 컴퓨팅 및 IoT 기술 발전은 데이터 센터 수요를 증가시키고, UPS 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
에너지 저장 시스템(ESS) 시장은 신재생 에너지 발전의 간헐성을 보완하고, 전력망 안정성을 확보하기 위한 핵심적인 기술로 주목받고 있습니다. 태양광 및 풍력 발전과 같은 신재생 에너지 발전 비중이 증가함에 따라 ESS 수요는 급증하고 있으며, 정부의 신재생 에너지 지원 정책과 ESS 설치 의무화 정책은 이러한 추세를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 특히 리튬 이온 배터리 기반 ESS는 에너지 밀도가 높고 수명이 길어 시장 점유율을 확대하고 있으며, 향후 전고체 배터리와 같은 차세대 배터리 기술이 상용화되면 ESS 시장은 더욱 성장할 것으로 기대됩니다.
의료 기기 시장은 고령화 사회 진입과 함께 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 휴대용 의료 기기 및 원격 의료 서비스 수요 증가로 인해 배터리 수요 또한 증가하고 있습니다. 심장 박동기, 인공호흡기, 그리고 혈당 측정기와 같은 의료 기기는 안정적인 전력 공급이 필수적이며, 리튬 이온 배터리는 이러한 요구 사항을 충족시키는 데 적합합니다. 또한, 의료 기기 시장은 안전성과 신뢰성이 중요한 요소이므로, 고품질 배터리 수요가 높으며, 배터리 제조업체는 엄격한 품질 관리 시스템을 구축해야 합니다.
| 산업 분야 | 주요 특징 | 성장 동력 |
|---|---|---|
| 전동 지게차 | 물류 및 창고 자동화 | 자동화 트렌드, 성능 향상, 가격 경쟁력 |
| UPS | 전력 공급 안정성 확보 | 전력 품질 문제, 자연재해 증가, 데이터 센터 성장 |
| ESS | 신재생 에너지 발전 보완 | 신재생 에너지 발전 비중 증가, 정부 지원 정책 |
| 의료 기기 | 휴대용 의료 기기 및 원격 의료 | 고령화 사회 진입, 휴대용 기기 수요 증가 |
4. 경쟁 환경 분석: 주요 기업 및 시장 점유율
산업용 배터리 시장은 경쟁이 치열하며, 글로벌 배터리 제조업체들이 시장 점유율 확보를 위해 경쟁하고 있습니다. 주요 기업들은 기술 혁신, 생산 능력 확대, 그리고 가격 경쟁력 강화 등을 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 또한, 신규 진입 기업들은 차별화된 기술과 전략을 통해 시장 진입을 시도하고 있으며, 경쟁 환경은 더욱 복잡해질 것으로 예상됩니다.
글로벌 배터리 제조업체들은 리튬 이온 배터리 기술을 중심으로 시장을 선도하고 있으며, 전기차 배터리 시장에서의 성공을 바탕으로 산업용 배터리 시장으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 또한, 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 성장 가능성에 주목하고, ESS용 배터리 개발 및 생산에 투자를 확대하고 있습니다. 주요 기업들은 연구 개발(R&D) 투자, 생산 시설 확장, 그리고 전략적 제휴 등을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
신규 진입 기업들은 차별화된 기술과 전략을 통해 시장 진입을 시도하고 있습니다. 전고체 배터리, 리튬황 배터리, 그리고 나트륨 이온 배터리와 같은 차세대 배터리 기술을 개발하여 기존 리튬 이온 배터리 시장에 도전하고 있으며, 특정 산업 분야에 특화된 배터리 솔루션을 제공하여 틈새 시장을 공략하고 있습니다. 또한, 배터리 재활용 기술과 같은 새로운 사업 모델을 통해 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.
산업용 배터리 시장의 경쟁 환경은 기술 혁신, 가격 경쟁, 그리고 고객 요구 사항 변화에 따라 끊임없이 변화하고 있습니다. 배터리 제조업체들은 시장 변화에 신속하게 대응하고, 경쟁 우위를 확보하기 위해 지속적인 노력을 기울여야 합니다. 또한, 정부의 정책 변화와 규제 강화에 대한 대응 전략을 수립하고, 지속 가능한 성장 기반을 마련해야 합니다.
- 글로벌 배터리 제조업체들의 경쟁 심화
- 신규 진입 기업들의 차별화된 기술과 전략
- 기술 혁신, 가격 경쟁, 그리고 고객 요구 사항 변화
5. 투자 기회 분석: 유망 기술, 시장 세그먼트, 지역별 투자 전략
산업용 배터리 시장은 다양한 투자 기회를 제공하며, 유망 기술, 시장 세그먼트, 그리고 지역별 투자 전략을 통해 투자 수익을 극대화할 수 있습니다. 전고체 배터리, 리튬황 배터리, 그리고 나트륨 이온 배터리와 같은 차세대 배터리 기술은 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며, 에너지 저장 시스템(ESS), 전기차 충전 인프라, 그리고 배터리 재활용 시장은 새로운 투자 기회를 창출하고 있습니다.
전고체 배터리는 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용하여 안전성이 높고 에너지 밀도가 높아 전기차 및 에너지 저장 시스템 분야에서 큰 기대를 모으고 있습니다. 리튬황 배터리는 리튬 이온 배터리보다 에너지 밀도가 높아 전기차 주행 거리를 획기적으로 늘릴 수 있으며, 나트륨 이온 배터리는 리튬보다 저렴하고 풍부한 나트륨을 사용하여 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이러한 차세대 배터리 기술은 미래 산업용 배터리 시장의 판도를 바꿀 잠재력을 가지고 있으며, 관련 기술 개발 및 생산에 대한 투자는 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
에너지 저장 시스템(ESS) 시장은 신재생 에너지 발전의 간헐성을 보완하고, 전력망 안정성을 확보하기 위한 핵심적인 기술로 주목받고 있으며, 정부의 신재생 에너지 지원 정책과 ESS 설치 의무화 정책은 ESS 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 전기차 충전 인프라 시장은 전기차 보급 확대와 함께 급성장하고 있으며, 충전 스테이션 설치 및 운영, 충전 서비스 제공, 그리고 충전 기술 개발 등에 대한 투자는 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 배터리 재활용 시장은 환경 규제 강화와 함께 중요성이 부각되고 있으며, 폐배터리 재활용 기술 개발 및 재활용 시설 구축에 대한 투자는 환경 보호와 수익 창출을 동시에 달성할 수 있습니다.
지역별 투자 전략은 각 지역의 시장 특성과 성장 잠재력을 고려하여 수립해야 합니다. 아시아 태평양 지역은 전력 수요 증가와 경제 성장으로 인해 산업용 배터리 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 중국, 인도, 그리고 동남아시아 국가들은 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 북미 지역은 에너지 저장 시스템(ESS) 시장과 전기차 시장이 성장하고 있으며, 정부의 친환경 정책은 이러한 추세를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 유럽 지역은 환경 규제가 엄격하고 신재생 에너지 보급이 활발하여 ESS 시장이 성장하고 있으며, 배터리 재활용 시장 또한 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
- 전고체 배터리, 리튬황 배터리, 그리고 나트륨 이온 배터리와 같은 차세대 배터리 기술
- 에너지 저장 시스템(ESS), 전기차 충전 인프라, 그리고 배터리 재활용 시장
- 아시아 태평양, 북미, 그리고 유럽 지역별 투자 전략
6. 시장 진출 전략: 기술 제휴, 합작 투자, M&A
산업용 배터리 시장 진출 전략은 기업의 역량과 목표에 따라 다양하게 선택할 수 있으며, 기술 제휴, 합작 투자, 그리고 M&A는 효과적인 시장 진출 방법으로 활용될 수 있습니다. 기술 제휴는 기술력이 부족한 기업이 기술력을 확보하고, 시장 경쟁력을 강화하는 데 도움이 되며, 합작 투자는 해외 시장 진출 시 현지 기업과의 협력을 통해 시장 진입 장벽을 낮추고, 사업 운영 노하우를 습득하는 데 도움이 됩니다. M&A는 기존 시장 참여 기업을 인수하여 시장 점유율을 확대하고, 새로운 기술과 시장을 확보하는 데 효과적입니다.
기술 제휴는 배터리 기술 개발, 생산 기술 향상, 그리고 품질 관리 시스템 구축 등 다양한 분야에서 이루어질 수 있습니다. 기술력이 뛰어난 기업과의 제휴를 통해 기술력을 확보하고, 시장 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 또한, 대학, 연구 기관, 그리고 정부 기관과의 협력을 통해 새로운 기술 개발에 참여하고, 미래 시장을 선점할 수 있습니다.
합작 투자는 해외 시장 진출 시 현지 기업과의 협력을 통해 시장 진입 장벽을 낮추고, 사업 운영 노하우를 습득하는 데 도움이 됩니다. 현지 기업은 시장 정보, 유통망, 그리고 정부 관계 등에서 강점을 가지고 있으며, 합작 투자를 통해 이러한 강점을 활용할 수 있습니다. 또한, 현지 기업과의 협력을 통해 문화적 차이를 극복하고, 사업 운영의 효율성을 높일 수 있습니다.
M&A는 기존 시장 참여 기업을 인수하여 시장 점유율을 확대하고, 새로운 기술과 시장을 확보하는 데 효과적입니다. M&A를 통해 기존 기업의 브랜드 인지도, 고객 기반, 그리고 유통망을 활용할 수 있으며, 신규 시장 진출에 따른 위험을 줄일 수 있습니다. 또한, M&A를 통해 기술 혁신을 가속화하고, 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
- 기술 제휴: 기술력 확보 및 시장 경쟁력 강화
- 합작 투자: 해외 시장 진출 시 현지 기업과의 협력
- M&A: 시장 점유율 확대 및 신규 기술 확보
7. 리스크 관리 및 성공 전략: 기술 변화, 규제 변화, 시장 경쟁
산업용 배터리 시장은 기술 변화, 규제 변화, 그리고 시장 경쟁과 같은 다양한 리스크 요인을 가지고 있으며, 이러한 리스크를 효과적으로 관리하고 성공 전략을 수립하는 것이 중요합니다. 기술 변화에 대한 예측 및 대응, 규제 변화에 대한 준수 및 활용, 그리고 시장 경쟁에 대한 차별화 전략 수립은 산업용 배터리 시장에서 성공하기 위한 필수적인 요소입니다.
기술 변화에 대한 예측 및 대응은 산업용 배터리 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위한 핵심적인 요소입니다. 차세대 배터리 기술 개발 동향을 주시하고, 새로운 기술을 도입하여 제품 성능을 향상시키고, 생산 비용을 절감해야 합니다. 또한, 기술 변화에 대한 유연성을 확보하기 위해 연구 개발(R&D) 투자를 확대하고, 기술 제휴 및 M&A를 활용해야 합니다.
규제 변화에 대한 준수 및 활용은 산업용 배터리 시장에서 사업 운영의 안정성을 확보하기 위한 필수적인 요소입니다. 환경 규제, 안전 규제, 그리고 품질 규제와 같은 다양한 규제 변화에 대한 정보를 수집하고, 규제 준수를 위한 시스템을 구축해야 합니다. 또한, 규제 변화를 활용하여 새로운 사업 기회를 창출하고, 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
시장 경쟁에 대한 차별화 전략 수립은 산업용 배터리 시장에서 성공하기 위한 중요한 요소입니다. 경쟁사와의 차별화를 위해 고성능 배터리, 맞춤형 배터리, 그리고 친환경 배터리와 같은 차별화된 제품 및 서비스를 제공해야 합니다. 또한, 고객 요구 사항을 충족시키기 위해 고객 맞춤형 솔루션을 제공하고, 고객과의 관계를 강화해야 합니다.
성공적인 산업용 배터리 사업을 위한 팁:
- 지속적인 기술 혁신을 통해 경쟁 우위를 확보하십시오.
- 규제 변화에 대한 신속한 대응 시스템을 구축하십시오.
- 고객 중심의 맞춤형 솔루션을 제공하십시오.
- 지속 가능한 성장 기반을 마련하십시오.
FAQ (자주 묻는 질문)
- Q: 2025년 산업용 배터리 시장의 주요 성장 동력은 무엇인가요?
- A: 전력 수요 증가, 신재생 에너지 보급 확대, 그리고 전기차 및 관련 산업의 성장입니다.
- Q: 산업용 배터리 시장에서 가장 유망한 기술은 무엇인가요?
- A: 전고체 배터리, 리튬황 배터리, 그리고 나트륨 이온 배터리와 같은 차세대 배터리 기술입니다.
- Q: 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 성장 전망은 어떻습니까?
- A: 신재생 에너지 발전 비중 증가와 함께 급성장할 것으로 예상됩니다.
- Q: 산업용 배터리 시장 진출 시 고려해야 할 사항은 무엇인가요?
- A: 기술력 확보, 규제 준수, 그리고 시장 경쟁에 대한 차별화 전략 수립입니다.
- Q: 산업용 배터리 시장에서 리스크 관리는 어떻게 해야 하나요?
- A: 기술 변화, 규제 변화, 그리고 시장 경쟁에 대한 예측 및 대응 시스템을 구축해야 합니다.
- Q: 전동 지게차 시장에서 배터리의 역할은 무엇인가요?
- A: 전동 지게차의 성능, 수명, 그리고 유지 보수 비용에 큰 영향을 미칩니다.
- Q: UPS 시장에서 리튬 이온 배터리의 장점은 무엇인가요?
- A: 에너지 효율이 높고 수명이 길며, 유지 보수 비용이 절감됩니다.
- Q: 배터리 재활용 시장의 중요성은 무엇인가요?
- A: 환경 보호와 자원 순환에 기여하며, 새로운 사업 기회를 창출합니다.
- Q: 산업용 배터리 시장의 지역별 투자 전략은 어떻게 수립해야 하나요?
- A: 각 지역의 시장 특성과 성장 잠재력을 고려하여 수립해야 합니다.
지금까지 2025년 산업용 배터리 시장의 심층 분석을 통해 성장 동력과 투자 기회를 진단해 보았습니다. 기술 혁신, 정책 변화, 그리고 시장 트렌드를 종합적으로 고려하여, 독자 여러분이 미래 시장을 선점하고 성공적인 투자 결정을 내리는 데 도움이 되었기를 바랍니다.
산업용 배터리 시장은 끊임없이 변화하고 발전하는 역동적인 시장입니다. 따라서 지속적인 관심과 학습을 통해 시장 변화에 대한 이해를 높이고, 미래를 위한 전략적 투자를 준비해야 합니다. 이 글이 여러분의 성공적인 투자 여정에 작은 보탬이 되기를 바라며, 앞으로도 산업용 배터리 시장에 대한 깊이 있는 분석과 정보를 제공하기 위해 노력하겠습니다.
미래는 예측하는 것이 아니라 만들어가는 것입니다. 산업용 배터리 시장의 무한한 가능성을 믿고, 과감한 투자와 혁신적인 아이디어를 통해 미래를 개척해 나가십시오. 여러분의 성공을 진심으로 응원합니다.